Follow SafeCape on TwitterFind SafeCape on FacebookVisit SafeCape on YouTubeRead the Insurance.Office blog


Η εφαρμογή που πάντα θέλατε για τη διαχείριση του ασφαλιστικού σας πρακτορείου



Ενσωματωμένο CRM

Το πελατολόγιο είναι το κεφάλαιο της επιχείρησης σας.

Το ενσωματωμένο CRM (Customer Relationship Management) επιτρέπει την πελατοκεντρική διαχείριση των ασφαλιστηρίων και των οικονομικών στοιχείων ανά συμβαλλόμενο και/ή επαφή επικοινωνίας. Μέσα από την καρτέλα επαφής έχετε τη δυνατότητα να κάνετε όλες τις ενέργειες που μπορούν να αφορούν την επαφή, όπως: Δημιουργία προσφοράς, αίτησης, συμβολαίου, ανανεωτηρίου, είσπραξη ασφαλίστρων, προβολή οικονομικών στοιχείων, προβολή ζημιών κ.ο.κ. Όταν λέμε πελατοκεντρική διαχείριση, το εννοούμε!

Στο Insurance.Office μπορείτε να συσχετίσετε επαφές με απεριόριστους τρόπους. Έτσι έχετε τη δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με νέες ευκαιρίες ασφάλισης. Εκτός από τις αναζητήσεις που μπορείτε να κάνετε με βάση συσχετίσεις μεταξύ επαφών, το Insurance.Office σας παρέχει και οπτικοποίηση της συσχέτισης των επαφών. Δείτε στο παρακάτω video πως ανακαλύπτετε και εμπλουτίζετε τις σχέσεις ανάμεσα στις επαφές σας σε ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.

Αλλά το CRM δεν αφορά μόνο τους πελάτες σας: μπορείτε να έχετε όλες τις επαφές που σας χρειάζονται, όπως συνεργάτες, πραγματογνώμονες, υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, κ.ο.κ.

Επίσης, το Insurance.Office σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε επικοινωνίες με τις επαφές σας (τόσο εύκολα όσο ένα δεξι κλίκ σε πελάτη, συμβόλαιο ή ζημιά). Κάθε προγραμματισμένη επικοινωνία μπορεί να έχει πολλές επικοινωνίες για τις οποίες συντηρείται πλήρες ιστορικό (ημερομηνία και ώρα, έκβαση, διάρκεια, τρόπος επικοινωνίας, σημειώσεις επικοινωνίας, κτλ).

Επιμένουμε ότι η καθημερινότητα σας με το Insurance.Office θα είναι πιο εύκολη: Για παράδειγμα, με δεξί κλικ από πολλά σημεία του έχετε τη δυνατότητα αποστολής e-mail μεμονωμένα ή μαζικά. Ομοίως, με δεξί κλικ σας παρέχεται η δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων SMS. Για καθένα των μηνυμάτων έχετε αναφορά παράδοσης (μέσα από το Insurance.Office). Και επειδή μπορεί να σας απασχολεί το κόστος των SMS, υποστηρίζουμε τουλάχιστον 3 εταιρείες παροχής πακέτων SMS (bulk sms) για να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει.

Το Insurance.Office σας επιτρέπει το συγχρονισμό των επαφών σας και των ραντεβού με το Microsoft Outlook© ή το κινητό σας τηλέφωνο. Δεν σταματήσαμε όμως μόνο εκεί: Συνδέσαμε το Insurance.Office με το Microsoft Office 365© και δημιουργήσαμε τον πιο εύχρηστο συνδυασμό που θα σας επιτρέψει να μεταβείτε σε πραγματική ολοκλήρωση των τρόπων επικοινωνίας με τους πελάτες και συνεργάτες σας. Δηλαδή, αποκτάτε αρχείο επικοινωνίας με τον πελάτη χωρίς να κάνετε τίποτα! Αν δεν ξέρετε τι είναι το Office 365© ρωτήστε μας σήμερα κιόλας.

Το CRM σας δίνει δυνατότητα καταγραφής απεριόριστων τηλεφώνων, e-mail, διευθύνσεων, κτλ ανά επαφή. Σας δίνει όμως και τη δυνατότητα προβολής χαρτών με τις διεύθυνσεις των επαφών σας!

Όπως και με τα συμβόλαια, έτσι και για τις επαφές, παρέχεται ο πλέον εύχρηστος τρόπος ομαδοποίησης τους βάσει των αναγκών σας. Μπορείτε όχι μόνο να ορίσετε ότι μια επαφή ανήκει σε μια ή περισσότερες κατηγορίες, αλλά και να φτιάξετε επι τόπου μια δυναμικά οριζόμενη ομάδα επαφών.

Δείτε ένα video με τη γραφική απεικόνιση σχέσεων επαφών CRM