Διαχείριση Προσφορών
Η Διαχείριση Προσφορών είναι πρόσθετη λειτουργικότητα στην εφαρμογή Insurance.Office, που μας επιτρέπει να δημιουργούμε προσφορές για έναν πελάτη σε μια ή περισσότερες εταιρείες, να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους (π.χ. δημιουργία αίτησης, δημιουργία συμβολαίου ή απόρριψη της προσφοράς) και να εξάγουμε συγκεντρωτικές αναφορές σχετικά με τη δημιουργία αιτήσεων ή συμβολαίων από προσφορές κατά κλάδο, εταιρεία, παραγωγό, χρήστη καταχώρησης, είδος παραστατικού κλπ.
| Παράδειγμα αναφοράς Συμβολαίων που προήλθαν από προσφορές |
Με το πρόσθετο της διαχείρισης προφορών, έχετε αναλυτική καταγραφή της προσπάθειας που έχετε κάνει για την εξυπηρέτηση ενός πελάτη σας ή ενός υποψήφιου πελάτη. Επίσης έχετε ξεκάθαρη εικόνα για τις προσφορές που δίνει το πρακτορείο σας και την προσπάθεια που καταβάλουν οι υπάλληλοι σας.
Η διαχείριση προσφορών -μεταξύ άλλων- σας βοηθάει να εκτιμήσετε τον αριθμό προσφορών που απαιτούνται για να "κερδίσετε" έναν πελάτη και να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του αριθμού προσφορών που δίνει το πρακτορείο σας.